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中金:维持泡泡玛特(09992)“跑赢行业”评级 目标价49.4港元

2022-08-14| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 中金发布研究报告称,维持泡泡玛特(09992)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测保持不变,目标价49.4港元,对应202......
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  中金发布研究报告称,维持泡泡玛特(09992)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测保持不变,目标价49.4港元,对应2022/23年44/33倍经调整P/E,有34%的上行空间。虽然Q2疫情仍对线下客流和线上销售物流配送带来一定影响,收入端承压,但在公司新款热品的推动下,该行预计5月销售环比将有所回暖,并看好6月销售表现环比进一步改善,今年以来多次回购,彰显管理层信心。

  报告提到,公司公众号消息称,今年1-5月共推出盲盒新品系列38个,同比略有增加。在产品定价上,该行观察到盲盒新品价格中枢略有上移,今年新品主流定价在69元及以上,预计主因设计、工艺更加精细复杂以及生产成本提升。此外,产品品类也日益丰富,近期新品“Molly放空的一天”系列除盲盒产品外还推出猫爪杯、杯碟套装、盲盒冰箱贴、手机壳、耳机壳、猫窝等丰富衍生品,认为该模式有助于充分发掘IP设计价值,推动产品矩阵持续多元化。

  该行预计,随着公司品牌及IP影响力提升,对外IP授权及联名合作日益增多,授权合作有望助力持续“破圈”及扩大粉丝基础。同时,公司也计划加快出海步伐,今年以来已在英国、新西兰等地开设首店;乐园项目建设也值得期待,看好通过国际化发展及多元变现生态打开成长空间。

(文章来源:智通财经网)

文章来源:智通财经网
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